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10/11/2010
BNB consegue US$ 300 milhões no exterior
O Banco do Nordeste está colocando mais US$ 300 milhões em seu caixa. O recurso foi captado por meio de notas de crédito lançadas no mercado internacional. A emissão, feita entre terça e quinta-feira da última semana, teve liquidação ontem. A instituição comemora o resultado da operação, inédita após 14 anos. A emissão de “notes” é uma forma de a instituição captar recursos fora de suas fontes tradicionais, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os papéis são comprados por investidores, de qualquer parte do mundo, e o banco tem que fazer a devolução do valor em um período de cinco anos. O lançamento foi feito nos Estados Unidos e, também, na Europa. De acordo com o gerente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro do BNB, Sérgio Clark, cerca de 200 investidores compraram os papéis. A maior parte, segundo ele, é da América do Norte e da Europa - bancos e administradores de recursos. Com os recursos captados o BNB engorda seu caixa e dá mais estabilidade a sua fonte de financiamento. O valor a ser devolvido aos investidores deve ser corrigido com juros de 3,625% ao ano, conforme Sérgio Clark. “Essa taxa é a mais baixa de primeira emissão de tomadores públicos dos últimos anos e uma das baixas já tomada por emissores na América Latina”, aponta. O BNB captou US$ 300 milhões, mas o volume de pedidos para compra dos papéis superou US$ 2 bilhões. “Isso demonstra que os investidores confiam no banco, em sua solidez”, enaltece Sérgio Clark. O gerente aponta ainda que o processo não significa um mau momento do banco. Segundo ele, o BNB efetuou a operação porque enxergou como bom o momento, também, em razão do baixo custo em relação à taxa de 3,625% ao ano. Em 2008, por exemplo, o volume de financiamentos do BNB totalizou R$ 13,8 bilhões. Já no ano passado o valor chegou a R$ 20,9 bilhões. “A demanda de crédito na região Nordeste é muito violenta, é grande”, comenta o gerente. À medida em que esta demanda de financiamentos cresce nem sempre as fontes do Banco do Nordeste, como o FNE, conseguem acompanhar. Os recursos captados, conforme Sérgio Clark, serão usados para dar estabilidade à fonte de financiamento e, como destino, operações de capital de giro e investimento de médio prazo com micro, pequenas e médias empresas instaladas na região Nordeste. Apresentação Para a operação de emissão de notes o BNB fez um roadshow a fim de se apresentar a investidores estrangeiros em várias cidades da Europa e dos Estados Unidos, em somente dois dias, como Genebra, Zurique, Londres, Nova Iorque e Boston, conforme o diretor financeiro e de Mercado de Capitais da instituição, Oswaldo Serrano. ENTENDA A NOTÍCIA O desenvolvimento do Nordeste provocou o crescimento no volume de financiamentos do BNB e, com a emissão de notes, o banco dá mais estabilidade a sua fonte de financiamento. NÚMEROS 200 INVESTIDORES aproximadamente participaram da operação de de notes feita pelo BNB 5 ANOS é o prazo para o BNB fazer a devolução dos valores captados na operação
Fonte: Jornal O Povo
Link: http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2010/11/10/noticiaeconomiajornal,2062422/bnb-consegue-us-300-milhoes-no-exterior.shtml
Última atualização: 10/11/2010 às 10:57:00